CRM koppelen aan Power BI
In Power BI doe je per CRM-pakket iets anders: bij Calendly boekingen en annuleringen: model en metingen, bij HubSpot pijplijnrapport: model en metingen en bij Simplicate urenbudget per projectdienst: model en metingen.
CRM-pakketten die je aan Power BI koppelt
Per pakket zie je waarvoor je het in Power BI gebruikt.
-
Calendly koppelen aan Power BI Je krijgt afspraken, deelnemers, boekingsvragen, afspraaktypes, medewerkers, beschikbaarheid en routing forms als losse tabellen waar je relaties en metingen op bouwt. Annuleringen, herplanningen en no-shows staan al per deelnemer vast, dus je telt boekingen zonder zelf door de afspraken heen te lopen. Voor het koppelen heb je in Calendly de rol Owner of Admin nodig. Bekijk de koppeling -
HubSpot koppelen aan Power BI Je krijgt deals, contacten, bedrijven en tickets als tabellen waar je relaties en metingen op bouwt. Bekijk de koppeling -
Simplicate koppelen aan Power BI Je krijgt projecten, uren, verkoopkansen en facturen als losse tabellen waar je relaties en metingen op bouwt. Het budget in uren staat bij de urensoort per projectdienst en de geschreven uren in een andere tabel, dus het model legt ze naast elkaar. Welke tabellen gevuld zijn, hangt af van de rechten van de Simplicate-gebruiker bij je sleutel. Bekijk de koppeling
Veelgestelde vragen
Welke CRM-pakketten kun je koppelen aan Power BI?
Met APIboard koppel je Calendly, HubSpot en Simplicate aan Power BI. Voor Power BI begin je meestal met deze tabellen: Calendly: afspraken, deelnemers, afspraaktypes, medewerkers, beschikbaarheid en antwoorden op boekingsvragen; HubSpot: deals, pijplijnfases, eigenaren, contacten, bedrijven en tickets; Simplicate: projectdiensten, urensoorten per dienst, uren, verkoopkansen, offertes en facturen.
Wat doe je met CRM-data in Power BI?
Calendly: boekingen en annuleringen: model en metingen, bezettingsgraad per medewerker: model en metingen, bron van je boekingen: model en metingen. HubSpot: pijplijnrapport: model en metingen, leadbronnen en leadstatus: model en metingen, supportdruk: model en metingen. Simplicate: urenbudget per projectdienst: model en metingen, verkoopkansen per fase: model en metingen, openstaande facturen en betalingen: model en metingen.
Kun je meerdere CRM-pakketten samen gebruiken in Power BI?
Ja. Elke koppeling levert tabellen via dezelfde API, dus je laadt de tabellen van meerdere pakketten in één Power BI-model en legt er relaties tussen.
CRM koppelen aan Power BI?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.