Pijplijnbeheer en omzetrapportage zonder handmatig exporteren uit je CRM.
Koppel je CRM één keer, en je pijplijnwaarde, conversie en omzet per teamlid staan altijd actueel in je dashboard, zonder wekelijkse spreadsheet-export.
Herken je dit?
-
Verouderde pijplijnoverzichten
Het salesoverzicht is gebaseerd op een export van vorige week, terwijl deals inmiddels alweer zijn opgeschoven.
-
Handmatige rapportage aan management
Elke week moet iemand de CRM-cijfers overtypen naar een spreadsheet voordat het managementoverleg kan beginnen.
-
Geen zicht op teamprestaties
Conversie en omzet per teamlid worden niet automatisch bijgehouden, dus prestaties zijn lastig te vergelijken.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Twee gewonnen deals:
- Studio Noord: deal van € 4.500, factuur is verstuurd en betaald.
- Van Dijk Installatie: deal van € 18.000, nog geen factuur aangemaakt.
De deal van Van Dijk Installatie is nog niet gefactureerd. Zet die door naar je boekhouding.
Sales en je AI-assistent
APIboard haalt de gegevens uit je CRM en zet ze om in een salesdashboard, zonder dat je zelf rapporten hoeft te bouwen. Je koppelt je CRM één keer, en vanaf dat moment staat je pijplijn- en omzetrapportage automatisch klaar, op de synchronisatiefrequentie van je pakket. Omdat APIboard de data ook zelf bewaart, kun je trends over een langere periode volgen dan je CRM zelf laat zien.
- Pijplijnwaarde. Zie de totale waarde van openstaande deals per fase, per teamlid of per periode.
- Conversieratio. Volg hoeveel leads daadwerkelijk klant worden, per kanaal of per salesmedewerker.
- Omzet per teamlid. Vergelijk gerealiseerde omzet tussen teamleden zonder handmatig te tellen.
Data blijft bewaard
Anders dan een tool die alleen doorgeeft, bewaart APIboard je CRM-data zelf. Zo volg je pijplijntrends over een langere periode dan je CRM zelf teruglaat zien.
Synchronisatie op het ritme dat bij je past
Van wekelijks tot 3x per dag, afhankelijk van je pakket: je salescijfers staan bij zonder dat je zelf hoeft te exporteren.
Werk in de tool die je al gebruikt
Bekijk je dashboard in APIboard Studio, of praat via de API rechtstreeks met je data voor eigen tools.
Sales dashboard en CRM koppelen
Zo krijg je pijplijn en omzet uit je CRM zonder spreadsheet.
-
Pijplijn zonder export
Je koppelt je CRM één keer en APIboard haalt je deals automatisch op. Zo staat je pijplijn per fase, per teamlid en per periode altijd actueel klaar, in plaats van in een export van vorige week. Je team kijkt in dezelfde cijfers.
Lees hoe het werkt -
CRM koppelen
APIboard koppelt met onder meer HubSpot, Pipedrive, Teamleader en Simplicate, en met Aircall voor je telefonie. Je koppelt zonder code en zonder hulp van IT, in circa 5 minuten. Welk CRM je ook gebruikt, de cijfers komen op één plek samen.
Bekijk HubSpot -
Salescijfers naast je omzet
Combineer je CRM met je boekhouding, zodat je gewonnen deals naast de gefactureerde omzet ziet. Met de datawerkbank bouw je zonder code eigen tabellen met filters en berekende kolommen, vanaf het Team-pakket.
Lees over de datawerkbank -
Vragen aan je CRM-data
Stel in ChatGPT, Claude, Copilot of Gemini vragen over deals en omzet, in gewone taal. Je assistent haalt de cijfers uit je gekoppelde systemen en laat zien uit welke bronnen ze komen. De AI-koppeling zit in het Pro-pakket.
Bekijk de AI-koppeling
Werkt met je CRM
Koppel het CRM en de salestools die je al gebruikt.
Veelgestelde vragen
Werkt dit met mijn CRM?
Waarschijnlijk wel: hieronder staan de CRM-systemen die je nu direct kunt koppelen. Staat je systeem er niet bij, neem dan contact op.
Blijft mijn CRM de bron van waarheid?
Ja. APIboard leest je gegevens uit om ze te tonen in dashboards, maar schrijft nooit terug naar je CRM.
Kan ik meerdere pijplijnen of teams combineren?
Ja, je koppelt elk CRM of elke pijplijn apart toe en combineert de cijfers in één dashboard.
Kost het tijd om dit op te zetten?
Nee, je koppelt je CRM in circa 5 minuten, zonder technische kennis of hulp van IT.
Kan ik mijn dashboard delen met mijn salesteam?
Ja, je deelt dashboards in APIboard Studio met je team, of je praat via de API rechtstreeks met je data als je liever in een eigen tool werkt.
Klaar om te koppelen?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.