CRM koppelen aan Copilot

In Copilot doe je per CRM-pakket iets anders: bij Calendly planning van volgende week, bij HubSpot bedrijven met de meeste open deals en bij Simplicate uren die nog op goedkeuring wachten.

Gratis proberen Demo aanvragen

CRM-pakketten die je aan Copilot koppelt

Per pakket zie je waarvoor je het in Copilot gebruikt.

Calendly koppelen aan Copilot De agent noemt de afspraken van volgende week en de redenen die deelnemers opgaven bij een annulering, met de gegevens uit je Calendly-organisatie. De agent leest alleen en kan geen afspraken boeken, verzetten of annuleren. Bijvoorbeeld: "Welke afspraken staan er volgende week gepland?" of "Waarom annuleren deelnemers hun afspraak?" Bekijk de koppeling
HubSpot koppelen aan Copilot De agent beantwoordt vragen over bedrijven, deals, contacten en marketing-e-mails met de gegevens uit je HubSpot-account. Bijvoorbeeld: "Welke bedrijven hebben de meeste open deals?" of "Hoe presteren onze marketing-e-mails?" Bekijk de koppeling
Simplicate koppelen aan Copilot De agent noemt urenregels die nog op goedkeuring wachten en het verlofsaldo per medewerker uit je Simplicate-omgeving. De goedkeuringsstatus is er alleen als je in Simplicate met een supervisor-review werkt, en de agent kan niets aanpassen. Bijvoorbeeld: "Welke urenregels wachten nog op goedkeuring?" of "Hoeveel verlof hebben medewerkers nog open staan?" Bekijk de koppeling

Alle koppelingen naar Copilot

Veelgestelde vragen

Welke CRM-pakketten kun je koppelen aan Copilot?

Met APIboard koppel je Calendly, HubSpot en Simplicate aan Copilot. Voor Copilot begin je meestal met deze tabellen: Calendly: afspraken, deelnemers en medewerkers; HubSpot: bedrijven, deals, marketing-e-mails en contacten; Simplicate: urengoedkeuringen, uren, verlofsaldi en medewerkers.

Wat doe je met CRM-data in Copilot?

Calendly: planning van volgende week, waarom annuleren deelnemers?, een wekelijks overzicht in Teams. HubSpot: bedrijven met de meeste open deals, prestaties van marketing-e-mails, contacten bij het bedrijf. Simplicate: uren die nog op goedkeuring wachten, verlofsaldo per medewerker, een medewerker doorlichten voor een gesprek.

Kun je meerdere CRM-pakketten samen gebruiken in Copilot?

Ja. Copilot raadpleegt alle koppelingen van je organisatie, dus je kunt data uit meerdere pakketten en bronnen in één vraag combineren.